אמרי מנסה לשחזר את האירוע שבו מת הכלב שלו על שפת הים כשהיה בן 13, בסרט שהוא מצלם בהשתתפות בני משפחתו. העבודה על צילומי הסצנה מסתבכת כשהוא מגלה שאביו, מאיר, אינו זוכר את האירוע הטראומטי באותו האופן.
מיכל, ילדת רווחה לשעבר ואם חד הורית בהווה, מגדלת לבדה את בתה קרן אור. דרך המסע אל עצמאותה וחיפוש הזהות המשפחתית לבתה, היא מנסה לתת לקרן אור חיים שונים מאלו שהיו לה.
עומר בן ה-18 קם בוקר אחד ומגלה שהפך לעומאר, או במילים אחרות – לערבי. המטמורפוזה מתרחשת בדיוק ביום העצמאות של מדינת ישראל. כעת, הוא נקלע למצב בלתי אפשרי שבו הוא נאלץ לשמור בסוד על זהותו החדשה.
הסרט הוא חקירה לא שגרתית לעומק הנשמה של וטרן מלחמת העולם השנייה, ניוסאק וייס – אישיות מיוחדת, גיבור יהודי-סובייטי שנולד באודסה וכיום חי בכרמיאל. המשימה היא לחשוף את האדם המסתתר מאחורי דימוי גיבור המלחמה.
רן (17) משקר להוריו ויוצא מביתו לשוטטות חסרת מטרה. הוא נזרק בין המקומות המוכרים לו מילדות ובוחן את עולמו המתערער תחת יציאת אביו מהארון – סוד שרן יודע שייחשף בפניו ברגע שיחזור הביתה.
משפחה של חמורים עושה דרכה בערבה, והיא לא לבד. מדבר, מים, שמיים, רעש, ברזל, מנועים, דולפינים, חמורים, שעטה, כביש, מישור, הר, דרך, על אם הדרך. הסרט הופק במסגרת "קצר במדבר".