הסרט פורש את סיפורו של מורהף בן ה-12, שמופקד על עץ אלון בן 400 שנה. הסרט נע בין ההוויה המציאותית של הכיבוש, העוני וקשיי החיים לבין עולם פנטסטי שעורג לקיום חיים מלאים בחלומות ואהבה, הקמת משפחה ומציאת כלה.
ראג', עובד זר הודי, חוזר אחרי חופשת מולדת לביתו של הקשיש שבו הוא מטפל. עם שובו הוא מגלה שהוחלף על ידי מטפלת פיליפינית בשם ג'וי. אך ראג' לא מוכן לוותר על מקומו בקלות.
בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש, אוניברסיטת תל-אביב | ליל כיפור. דממת קודש שוררת ברחוב קרן היסוד, אך נפשו של דוד – נער דתי בן 16 – רועשת. בלילה הקדוש בשנה הוא יוצא למסע חטאים כדי להחזיר את אמונתו המתערערת בבורא.
טובי הוא בן עשירים מרדן שמתכונן לארח כינוס שכונתי עם גיבורו, פוליטיקאי סוציאליסט ממפלגת העבודה. כשאביו מנסה להשתלט על האירוע, טובי יוצא לרחוב כדי לגייס את אנשי היישוב לצדו.
דיוקן לא נאמן אשר במרכזו דמות אמי, אותה אני מפרקת ומרכיבה מחדש לכדי יצור כלאיים. סונטה בין-דורית המתרחשת בין כותלי ביתה של האם ומחיה בו עולם של פנטזיה.
