מתחם חסן ערפה

מתחם חסן ערפה, פרדס ערבי נטוש שבמשך השנים פלשו והתיישבו בין חורבותיו בעלי מלאכה ואנשים משולי החברה, היה עד לא מזמן מובלעת מוזנחת, נשכחת, בלב תל–אביב. בימים אלה עוברת על האזור תנופת פיתוח, והוא מפונה לטובת מגדלים חדשים. עתי, בעל מסגריה שמקבל צו פינוי, מנסה להיאבק בכוחות הנדל"ן ומאוים על ידי גורמים עברייניים. אנדריי, מעצב גרפי מוערך שהפך לחסר בית, מכור לסמים, מנסה לשרוד עם המעט שנותר. מישה, שהסתבך בחובות, בונה רפסודה ומתכנן לברוח בעזרתה מהארץ. יצחק, חסר בית בעל ידע אנציקלופדי, מסתובב בין המבנים שהולכים ונעלמים ומספר את ההיסטוריה שאף אחד כבר לא רוצה לשמוע. כמו בעיירה שכוחת אל מהמערב הפרוע נאספים אנשי המקום אל מול כוחות גדולים מהם לאין שיעור, לדו–קרב אחרון, חסר סיכוי.