בעתיד הקרוב כל הדמויות יהיו ממוחשבות והשחקנים מובטלים. סיפורו של שחקן מזדקן שהמקום היחיד שבו הוא יכול לשחק הוא תא לבימוי שחקנים מובטלים ליד בית קולנוע ישן.
הסרט מתאר סיפור פרידה בין אם לבתה, שעוברת לגור עם החבר החדש שלה. מערכת היחסים המורכבת והאפלה שנוצרה בין השתיים במרוצת השנים מופרעת כעת בידי אדם שלישי, נוכחות חדשה ששוברת את האיזון ומשנה את יחסי הכוחות.
פליט אריתריאי מגיע מהמדבר ליישוב בערבה. הוא משתוקק להשתלב אך נרדף על ידי עברו, משוטט בין זכרונות אהובתו למציאות שאליה נקלע. הסרט הופק במסגרת "קצר במדבר".
