אבולוציה

ניקולס בן העשר חי עם אמו באי מבודד, בכפר המאוכלס רק בידי נשים ובנים צעירים. בבית חולים המשקיף אל האוקיאנוס, נתונים כל הילדים לטיפול רפואי משונה. היחיד שתוהה מה לעזאזל מתרחש סביבו הוא ניקולס. הוא מרגיש כי אמו משקרת לו, ונחוש לגלות מדוע היא יוצאת מדי לילה עם שאר הנשים אל חוף הים.

בסרטה הארוך השני, שגרף שני פרסים בפסטיבל סן סבסטיאן, בוראת הבמאית הצרפתייה לוסיל הדזיהלילוביץ' ("תמימות") יקום אלטרנטיבי מטריד ומרתק, אפל ומלא דימיון, ומשלבת במיומנות שפה חזותית מפעימה עם מוסיקה ועיצוב סאונד מדויקים. התוצאה היא סרט פולחן בהתהוות הממשיך להדהד בתודעה הרבה אחרי שההקרנה מסתיימת.