סיפור המשא ומתן בין ישראל למדינות ערב מנקודת המבט האינטימית ביותר – המתווכים האמריקאים שיזמו את התהליך ונכחו בחדרי הדיונים בכל שלב ושלב. המתווכים מספרים על הקשיים בתחילת הדרך, בסוף שנות ה-80, ומלווים את תהליך השלום עד להתפוררותו בשנים האחרונות. התהליך האינטימי שעברו עם כל המנהיגים עיצב את התודעה הלאומית של ימינו, אבל פרטי הפרטים של המגעים מעולם לא נחשפו עד היום. מה באמת קרה כשקלינטון, ברק וערפאת היו לבד בחדר? מה הבטיח רבין לסורים? מה אמר המלך חוסיין לנתניהו שגרם לראש הממשלה הישראלי להתקפל במשא ומתן עם הפלסטינים?